Процентные ставки по депозитам в банках с разными типами собственности

Процентные ставки по депозитам в банках с разными типами собственности

ЦБ в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за июль 2019-го года пишет о том, что банки постепенно увеличивают сроки размещения денежных средств. Этому способствует увеличение разницы в доходности по депозитам на короткие и длинные сроки.

Центробанк обращает внимание на то, что в конце прошлого, 2018-го года, на отечественном финансовом рынке наблюдался рост ставок по розничным вкладам в отечественной валюте, причем более заметный, чем рост ставок денежного рынка.

В зависимости от срока депозита рост процентных ставок составил 1,33–1,35 процентного пункта. Ставки по депозитам на сроки от месяца до полугода были максимальными в начале 2019-го года, а ставки по депозитам на более длительный срок продолжили расти еще около 2-х месяцев и достиг своего максимального значения в конце первого квартала 2019-го года.

Процентные ставки по коротким депозитам отреагировали на рост ставок денежного рынка немного слабее, чем ставки по долгосрочным депозитам, прокомментировал регулятор. В октябре 2018-го года они выросли на 0,24 п. п. по сравнению с минимумом, в то время как ставки по вкладам на сроки от 6-ти месяцев до 1-го года увеличились на 0,86 п. п., а на срок более 1-го года — на 0,97 п. п.

Вкладчика предпочитают выбирать депозиты на более длинные сроки. Если в начале 2018-го года 46,5% вкладов размещались на срок от 1-го до 6-ти месяцев, то к концу второго квартала 2019-го года эта доля опустилась ниже 30%.

Разница между процентными ставками на разные сроки увеличились к концу второго квартала с 0,99 до 1,1 п. п. на сроки более 1-го года по сравнению со сроками от 1-го месяца до 6-ти месяцев и с 0,13 до 0,39 п. п. на сроки от 6-ти до 12-ти месяцев к срокам от 1-го месяца до 6-ти месяцев.

По депозитам с короткими сроками (от 1-го месяца до 6-ти месяцев) самая низкая доходность в дочерних иностранных банках, причем «дочки», имеющие статус системно значимых кредитных организаций, привлекают депозиты минимум на 1 п. п. дешевле остальных участников, выяснили также в ЦБ (в данной части обзора уточняется, что в нем не учитывались процентные ставки Сбербанка).

При этом отечественные банки, вне зависимости от типа собственности, устанавливают ставки в достаточно узком коридоре, редко превышающем 0,3 п. п. На конец второго квартала 2019-го года у системных банков (и государственных, в числе которых рассматриваются и санируемые банки, и частных) ставки были на 0,2 п. п. ниже, чем у банков, которые не относятся к этой категории.

По депозитам со средней срочностью (от 6-ти месяцев до 1-го года) доходность различается в диапазоне не выше 1,11 п. п., сообщает регулятор.
«Дочки» иностранных банков, относящиеся к системно значимым кредитным организациям, до конца 2018-го года предлагали более низкие ставки, чем остальные участники рынка, однако в 2019-м году примерно сравнялись с государственными банками из группы системных.

Кроме того, в конце второго квартала 2019-го года государственные игроки из группы системных банков предлагали самые низкие проценты по депозитам — на 0,74 п. п. ниже, чем частные несистемные банки.

По депозитам на длинные сроки (более 1-го года) отмечено сближение ставок банков с разными типами собственности.

«Дочки» иностранных банков, которые относятся к системно значимым банкам, до первого квартала 2019-го года платили по депозитам меньше остальных участников рынка, но к концу второго квартала 2019-го года сравняли ставки с государственными системными банками. Самая низкая доходность по депозитам была зафиксирована у частных банков, не относящихся к системно значимым, — на 0,31 п. п. ниже, чем у государственных и иностранных системно значимых банков. Наиболее высокие ставки на протяжении последних 1,5 лет предлагали частные системно значимые банки: по последним измерениям, разница с частными несистемными банками составляет 0,64 п. п.

В целом по мере снижения неопределенности в отношении инфляции и инфляционных ожиданий, а также на фоне смягчения денежно-кредитных условий ставки по депозитам у банков с разными типами собственности сближаются, отмечает регулятор в ЦБ.

Так, на конец второго квартала 2019-го года по вкладам с короткой срочностью наименьшие ставки были у дочерних иностранных банков из категории системно значимых, по вкладам со средней срочностью — у государственных системно значимых банков, а по длинным вкладам — у частных банков, не относящихся к системно значимым.

В категорию системно значимых российских кредитных организаций включены 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк.
У банков с участием иностранного капитала прирост объема вкладов в 2018 году составил 11,9%, у частных средних и крупных банков — 10,1%, у государственных — 7,5%.